Über uns
Nach diesem Leitsatz handeln wir:
„Wer optimale Finanzlösungen anbieten will, muss verstehen. Nicht nur die Märkte, sondern erst einmal den Gesprächspartner.“
Vita Bernd Jaiser
Bernd Jaiser, Dipl. Betriebswirt (FH) ist Finanzexperte mit Leib und Seele. Langjährige Erfahrungen, unter anderem als Geschäftsstellenleiter bei einer Großbank, haben ihn gelehrt, worauf es bei erfolgreichen Anlagegeschäften wirklich ankommt: Verlässlichkeit und Solidität. Entsprechend konzentriert er sich seit vielen Jahren auf eine Finanzwirtschaft, die den Werterhalt und den nachhaltigen Aufbau von Vermögen in den Fokus stellt. Mit seiner selbstständigen Tätigkeit seit 1994 und der Gründung der Vermögensdesign GmbH im Jahr 2007 hat er den Rahmen für eine unabhängige Beratung geschaffen, die sich konsequent an den Zielen und Bedürfnissen seiner Kunden orientiert.
6 Fragen an Bernd Jaiser
1. Wie kann ich sicher sein, heute mit meinem Geld das Richtige zu tun?
Gut funktionierende Anlagestrategien müssen heute sehr viel komplexer aussehen, als das noch vor 10 Jahren der Fall war. Aus unserer Sicht ist es besonders wichtig, das Anlagespektrum komplett zu nutzen und damit das Vermögen breit zu streuen. Das macht es möglich, mit den Risiken an den Kapitalmärkten flexibler und schneller umzugehen.
2. Nach welchen Kriterien wählen Sie die Anlageformen aus, die Sie empfehlen?
Das Produkt muss schlüssig sein, der Anbieter sehr viel Erfahrung mitbringen und bewiesen haben, dass sein Konzept stimmt. Transparenz, Nachvollziehbarkeit und ein positiver persönlicher Kontakt mit dem Anbieter spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Über die vielen Jahre hinweg haben wir ein sehr engmaschiges Prüfsystem entwickelt, nach dem wir interessante Produkte analysieren. Nur diejenigen, die dieses System positiv durchlaufen haben, nehmen wir in unser Angebot auf.
3. Was ist von der ganzen Diskussion um Sachwerte zu halten?
Sachwertanlagen haben mehrere Vorteile: sie bleiben wertbeständig auch in Zeiten nachlassender Konjunktur und steigender Inflation. Damit bieten sie wesentlich mehr Stabilität als Geldwertanlagen. Aufgrund der in der Regel längeren Laufzeit sollten sie den langfristigen Anteil der Vermögensanlage ausmachen und den Hauptanteil der langfristig erzielten Rendite beisteuern.
4. Was macht nachhaltige Anlageformen interessant?
Die Entscheidung für eine ethische, soziale oder ökologische Anlageform hängt von Ihren persönlichen Vorlieben und Einstellungen ab. Mit Ihrer Investition können Sie einzelne nachhaltige Wirtschaftsbereiche voranbringen und zugleich von ihrer Entwicklung profitieren. Dieser zusätzliche Nutzen ist für viele Anleger der Anreiz, um in solche Werte zu investieren.
5. Was ist das Besondere an Ihrer Beratung?
Bei uns geht es niemals um die schnelle Standardlösung, sondern immer um individuelle Beratung. Deshalb stehen unsere Kunden mit ihren persönlichen Bedürfnissen im Mittelpunkt unserer Arbeit.
6. Ist für mich eine Beratung durch Ihr Haus sinnvoll?
Unsere Leistung richtet sich an Menschen in jeder Lebenssituation, an jede Person, die aktiv Vermögen aufbauen und langfristig erhalten möchte: Von der frühesten Vorsorge bis hin zur Planung der anstehenden Rentenzeit oder der finanziellen Regelung des Erbes.
