Leistungen
Sie haben viel erreicht. Wie soll es weiter gehen? Finanzsysteme ändern sich immer schneller und werden laufend komplexer. Nahezu täglich entstehen neue Fakten und Bedingungen, die auch in Ihre persönliche Vermögensplanung eingreifen.
Wir sind Ihr Partner, der Sie dabei unterstützt, Situationen richtig einzuschätzen, Risiken zu bewerten und Chancen zu erkennen. Mit Blick für die großen Zusammenhänge und Liebe zum Detail begleiten wir Sie in allen entscheidenden Finanzfragen und bei Ihren persönlichen Anlagezielen.
Für uns ist Finanzberatung ein ganzheitlicher Prozess, bei dem Sie von Anfang an ein gutes Gefühl haben sollen. Schließlich geht es um den Erhalt und den Ausbau Ihrer Werte. Da dürfen Sie mehr erwarten, als Lösungen von der Stange.
Deshalb stehen Sie mit Ihren Bedürfnissen, Wünschen und Ihrer individuellen Lebenssituation für uns im Mittelpunkt. Wir entwickeln für Sie Anlageperspektiven und begleiten Sie bei Ihrem erfolgreichen Vermögensmanagement. Unser Ziel sind Strategien mit nachhaltigen Ergebnissen, an denen wir uns schließlich von Ihnen messen lassen.
Damit nehmen wir es genau!
- Anlegerprofil
- Definition Anlageziele
- Empfehlungen
- Vermögensmanagement
- Regelmäßiges Reporting
Unsere Beratungsleistungen
Investmentfonds
Breite Basis – ruhiger Puls
Ertragschancen und Stabilität – eine gute Strategie bringt beides. Richtig ausgewählte Investmentfonds sind eine stabile Basis für ein ausgewogenes Portfolio. Sie ermöglichen selbst mit geringem Kapitaleinsatz eine breite Streuung des investierten Vermögens und bündeln zugleich die Chancen verschiedener Anlagetitel.
Im Rahmen eines Fonds, der in viele, zum Teil über 100 verschiedene Vermögensgegenstände einer Anlageform investiert, fallen die Risiken jedes einzelnen Vermögensgegenstands kaum ins Gewicht. Fondsanteile können börsentäglich gekauft und verkauft werden. Sie sind demnach jederzeit verfügbar. Mit Investmentfonds bleiben Sie also flexibel.
Auf die richtige Passform kommt es an
- Vermögensverwaltende Fonds
- Aktienfonds
- Rentenfonds
- Branchenfonds
- Edelmetallfonds
Sie möchten mehr über Investmentfonds als Anlageklasse erfahren?
Alternative Investmentfonds
Mehr als die gute alte Immobilie
Vermögensanlagen in Werte, die nicht oder wenig inflationsgefährdet sind, liegen voll im Trend. Geschlossene Fonds als unternehmerische Beteiligungen an Sach- und Substanzwerten bieten hier vielfältige Möglichkeiten. Neben Immobilien, Schiffen, Flugzeugen, werden auch Erneuerbare Energien als geschlossene Fonds immer beliebter.
Deutsche Anleger investieren jährlich insgesamt mehr als 10 Milliarden Euro in Beteiligungsmodelle. Aber längst nicht jede Prognoserechnung geht auf, weil Produkt und Anbieter nicht sorgfältig genug geprüft wurden. Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung in der Bewertung und Analyse geschlossener Fonds.
Wir beraten Sie in den verschiedensten Bereichen
- Immobilienhandelsfonds
- Erneuerbare Energien
- Zweitmarktfonds
- Flugzeugleasing
- Venture Capital
Sie möchten mehr über alternative Investmentfonds als Anlageklasse erfahren?
Grünes und soziales Investment
Renditen – und mehr
Möchten Sie Ihr Geld nach ethischen, ökologischen und sozialen Kriterien anlegen? Dann haben Sie heute so viele Auswahlmöglichkeiten wie nie zuvor. CO2-Emissionen reduzieren, von der Energiewende und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien profitieren, über sogenannte Mikrokredite sozial wichtige Projekte in Entwicklungs- und Schwellenländern fördern: das alles können Sie mit nachhaltigen Kapitalanlagen.
Ihr Geld erarbeitet für Sie Renditen – und unterstützt zugleich die Bereiche, deren Entwicklung Ihnen am Herzen liegt. In zahlreichen Studien wurde nachgewiesen, dass sich solche „Herzensangelegenheiten“ finanziell lohnen und gegenüber traditionellen Anlageformen keinesfalls mit Abschlägen auf die Renditen bezahlt werden müssen.
Themen mit nachhaltiger Wirkung
- Erneuerbare Energien
- Mikrofinanz
- Nachhaltige Investmentfonds
Sie möchten mehr über nachhaltige Anlageformen erfahren?